Skeena gibt ein öffentliches Bought-Deal-Angebot in Höhe von 50,0 Mio. CAD bekannt

Nicht zur Verteilung an US-Nachrichtendienste oder zur Freigabe, Veröffentlichung, Verteilung oder Verbreitung direkt oder indirekt, ganz oder teilweise in den USA

Vancouver, BC (10. Mai 2021) Skeena Resources Limited (TSX: SKE, OTCQX: SKREF) (Skeena oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena -resources-ltd/) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit einem von Raymond James Ltd. und Canaccord Genuity Corp. geführten Konsortium von Emissionsbanken geschlossen hat, wonach die Emissionsbanken vereinbart haben, auf Bought-Deal-Basis 16.129.033 Stammaktien (die Stammaktien) zu einem Preis von 3,10 CAD pro Stammaktie für einen Bruttoerlös von ca. 50,0 Mio. CAD (das Angebot) zu kaufen. Das Unternehmen hat den Emissionsbanken eine Option gewährt, die 30 Tage nach Abschluss des Angebots zum Angebotspreis ausgeübt werden kann, um zusätzlich bis zu 15 % der angebotenen Stammaktien zur Deckung etwaige Mehrzuteilungen zu erwerben. Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 17. Mai 2021 abgeschlossen und setzt voraus, dass Skeena alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhält, einschließlich der Genehmigung der Toronto Stock Exchange und der Genehmigung durch die zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden.

Der Nettoerlös des Angebots wird vom Unternehmen zur Finanzierung der Explorations- und Entwicklungsaktivitäten auf dem Projekt Eskay Creek und dem Goldprojekt Snip sowie für allgemeine Verwaltungs- und Unternehmenszwecke verwendet.

Die Stammaktien werden mittels eines Prospektzusatzes angeboten, der in allen Provinzen Kanadas mit Ausnahme von Québec eingereicht wird. Die Stammaktien können auch in den USA auf der Grundlage einer Privatplatzierung gemäß den zutreffenden Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung (das Wertpapiergesetz von 1933) und den geltenden staatlichen Wertpapiergesetzen angeboten werden sowie anderen Jurisdiktionen außerhalb Kanadas und den USA vorausgesetzt, dass keine Prospekteinreichung oder vergleichbare Verpflichtung entstehen.

Barrick Gold Corporation, die derzeit ca. 10,8 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien hält, hat das Recht, ihre anteilige Beteiligung am Unternehmen über die Teilnahme an künftigen Skeena-Finanzierungen aufrechtzuerhalten.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den USA dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act oder irgendwelcher staatlicher Wertpapiergesetze registriert und dürfen in den USA oder US-Personen angeboten oder verkauft werden, sofern sie nicht gemäß dem US Securities Act und den geltenden staatlichen Wertpapiergesetzen registriert wurden oder eine Freistellung von solch einer Registrierung vorliegt.

Über Skeena

Skeena Resources Limited ist ein kanadisches Bergbauentwicklungsunternehmen, das sich auf die Wiederbelebung der ehemals produzierenden Gold-Silber-Mine Eskay Creek im Tahltan Territory im Golden Triangle (Goldenes Dreieck) im Nordwesten von British Columbia, Kanada, konzentriert. Das Unternehmen veröffentlichte Ende 2019 eine solide wirtschaftliche Erstbewertung und konzentriert sich derzeit auf Infill- und Explorationsbohrungen, um das Eskay Creek Projekt bis zur Machbarkeit gegen Ende des Jahres 2021 voranzutreiben. Ferner setzt Skeena die Explorationsprogramme an der in der Vergangenheit produzierenden Goldmine Snip fort.

Im Namen des Board of Directors of Skeena Resources Limited,

Walter Coles Jr.
President & CEO

Kontaktinformation

Investorenanfragen: info@skeenaresources.com
Telefon Büro: +1 604 684 8725
Unternehmenswebsite: www.skeenaresources.com

In Europe:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch

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