Condor erhöht das Volumen der angekündigten Finanzierung auf 17 Millionen Dollar: Großaktionär Eurasia Resource Value S.E. und andere strategische Investoren beteiligen sich

Calgary, Kanada – 25. November 2024: Condor Energies Inc. (Condor oder das Unternehmen, TSX: CDR, WKN: A3DPZ1) freut sich bekannt zu geben, dass es aufgrund des anhaltend hohen Interesses von Investoren seine zuvor angekündigtes vermitteltes und vermarktetes Angebot an Stammaktien von Condor (Stammaktien) weiter aufgestockt hat. Gemäß der Aufstockung wird das Unternehmen Stammaktien zu einem Preis von $ 1,90 pro Stammaktie emittieren, wovon $ 10.000.000 im Rahmen der Listed Issuer Financing Exemption (das LIFE-Offering) und $ 7.000.000 im Rahmen einer Privatplatzierung an zugelassene Investoren (das Accredited Investor Offering) emittiert werden, was zu einem Gesamtbruttoerlös von $ 17.000.000 führt (zusammen das Offering).

Das Angebot wird von Research Capital Corporation als Lead Agent und alleiniger Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Agenten, darunter Auctus Advisors LLP und Canaccord Genuity Corp. (zusammen die Agenten), durchgeführt.

Der Hauptinvestor und größte Aktionär des Unternehmens, EurAsia Resource Value S.E., wird zusammen mit bestimmten Insidern und anderen bedeutenden strategischen Investoren des Unternehmens das Accredited Investor Offering zeichnen.

Der Nettoerlös aus der Kapitalmaßnahme wird für das laufende Workover-Programm im Rahmen von Condors Serviceaktivitäten zur Produktionssteigerung in Usbekistan, die Beschleunigung eines vertikalen und horizontalen Bohrprogramms mit mehreren Bohrlöchern bis zur ersten Hälfte des Jahres 2025, den Kauf zusätzlicher feldinterner Wasserabscheidungssysteme und Feldausrüstung, die Modernisierung von Feldanlagen, Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Condor setzt das im Juni 2024 begonnene Workover-Programm fort und erweitert es. Es umfasst Plunger-Lift-Installationen, den Austausch von Förderrohren, die Perforation von bisher nicht erschlossenen und umgangenen Nutzzonen sowie andere Workover-Aktivitäten. Eine dritte Serviceplattform soll im ersten Quartal 2025 in Betrieb genommen werden.

Darüber hinaus hat das Unternehmen den Bevollmächtigten eine Option (die Option der Bevollmächtigten) eingeräumt, den Umfang des Angebots für akkreditierte Investoren um bis zu 2.250.000 $ zu erhöhen, indem sie dem Unternehmen jederzeit vor Abschluss des Angebots die Ausübung der Option der Bevollmächtigten oder eines Teils davon schriftlich mitteilen.

Im Rahmen des Angebots werden 5.263.157 Stammaktien (LIFE-Aktien) Käufern gemäß der Listed Issuer Financing Exemption (Befreiung für börsennotierte Emittenten) gemäß Teil 5A des National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions (NI 45-106) in allen Provinzen Kanadas, mit Ausnahme von Quebec, und anderen qualifizierten Gerichtsbarkeiten, einschließlich der Vereinigten Staaten, zum Kauf angeboten. Darüber hinaus werden im Zusammenhang mit dem Angebot für zugelassene Investoren und unter der Annahme, dass die Option der Vermittler vollständig ausgeübt wird, bis zu 3.815.788 Stammaktien (Aktien für zugelassene Investoren) an zugelassene Investoren (wie in NI 45-106 definiert) gemäß der Befreiung für zugelassene Investoren gemäß NI 45-106 (bzw. in Ontario gemäß Abschnitt 73.3 des Ontario Securities Act) in allen Provinzen Kanadas und anderen qualifizierten Gerichtsbarkeiten, einschließlich der Vereinigten Staaten, angeboten. Die LIFE-Anteile unterliegen keiner gesetzlichen Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen, aber alle LIFE-Anteile, die in Rechtsordnungen außerhalb Kanadas verkauft werden, können Haltefristen und anderen Weiterverkaufsbeschränkungen unterliegen. Für die Aktien für zugelassene Anleger gilt eine gesetzliche Haltefrist von 4 Monaten und einem Tag nach Abschluss des Angebots.

Es gibt eine zweite geänderte und neu gefasste Angebotsunterlage vom 28. November 2024 (die Angebotsunterlage) im Zusammenhang mit diesem Angebot, die unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.condorenergies.ca abgerufen werden kann. Potenzielle Anleger sollten die Angebotsunterlage lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Die Angebotsunterlage ändert und aktualisiert die Angebotsunterlage des Unternehmens vom 20. November 2024 und 25. November 2024 in Bezug auf das Angebot.

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 5. Dezember 2024 oder zu einem späteren Zeitpunkt, den die Vermittler und das Unternehmen festlegen können, abgeschlossen. Der Abschluss unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen behördlichen und anderen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der Toronto Stock Exchange (die TSX).

Das Unternehmen hat sich bereit erklärt, den Vermittlern eine Barprovision in Höhe von 6 % des Bruttoerlöses aus dem Angebot zu zahlen (einschließlich in Bezug auf die Ausübung der Vermittleroption). Darüber hinaus hat sich das Unternehmen bereit erklärt, an die Vermittler Makler-Warrants des Unternehmens auszugeben, um insgesamt eine Anzahl von Stammaktien zu erwerben, die 3 % der Anzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Stammaktien entspricht (einschließlich der Ausübung der Option der Vermittler). Die Vermittler können die Makler-Warrants für einen Zeitraum von 24 Monaten nach dem Angebot zu einem Ausübungspreis von 2,20 $ ausüben. Ungeachtet des Vorstehenden hat sich das Unternehmen bereit erklärt, den Vermittlern eine reduzierte Barprovision in Höhe von 2 % des Bruttoerlöses bestimmter President’s List Orders zu zahlen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren von Condor (einschließlich der Stammaktien) in einer Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, und insbesondere stellt diese Pressemitteilung weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Stammaktien in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an US-Personen (wie unten definiert) dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (das Gesetz von 1933) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (gemäß der Definition in Regulation S des Gesetzes von 1933) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen vor.

ÜBER CONDOR ENERGIES INC

Condor Energies Inc. ist ein an der TSX notierter Entwickler im Energiewende-Sektor, der sich auf verschiedene Initiativen in Zentralasien und der Türkei konzentriert. Mit produzierenden Gasanlagen, einem laufenden Projekt zum Bau und Betrieb der ersten LNG-Anlage Zentralasiens und einem separaten Projekt zur Entwicklung und Produktion von Lithiumsole hat das Unternehmen eine starke Grundlage für Reserven-, Produktions- und Cashflow-Wachstum geschaffen, während es gleichzeitig bestrebt ist, seinen ökologischen Fußabdruck zu minimieren.

Bitte beachten Sie: Es gilt das englische Original dieser Pressemitteilung. Sie finden diese auf der Webseite des Unternehmens unter condorenergies.ca/.

UNTERNEHMENSKONTAKT
Don Streu, President and CEO
ODER Sandy Quilty, Vice President of Finance and CFO
Tel: +1 403-201-9694.

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The above summary of assumptions and risks related to forward-looking information is provided in this news release to assist prospective investors with understanding the risks associated with an investment in the Common Shares and may not be appropriate for other purposes. The Companys actual results could differ materially from those expressed in or implied by these forward-looking statements, and no assurance can be given that any of the events anticipated by the forward-looking statements will transpire or occur. Readers are therefore cautioned that they should not unduly rely on the forward-looking statements included in this news release.

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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der in dieser Pressemitteilung verwendeten Abkürzungen:

boe/d: Barrels of oil equivalent per day (Barrel Öläquivalent pro Tag)
$: kanadische Dollar
LNG: Liqiuefied Natural Gas (Verflüssigtes Erdgas)