Collective Mining gibt den Abschluss der Finanzierungen mit einem Bruttoerlös von 46,35 Millionen C$ bekannt

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Toronto, Ontario, 31. Oktober 2024 – Collective Mining Ltd. (NYSE: CNL, TSX: CNL) („Collective“ oder das „Unternehmen“) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/collective-mining/ – freut sich, den Abschluss seines erweiterten öffentlichen Kaufangebots von 8.050.000 Stammaktien des Unternehmens (die „Aktien“) zu einem Preis von 5,00 C$ pro Aktie (der „Ausgabepreis“) bekannt zu geben, wodurch ein Bruttoerlös von insgesamt 40.250.000 C$ erzielt wurde, einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption der Underwriter (das „öffentliche Angebot“). Das öffentliche Angebot wurde von einem Konsortium von Konsortialführern unter der Leitung von BMO Capital Markets als alleiniger Bookrunner durchgeführt, zu dem unter anderem Clarus Securities Inc. und Scotia Capital (zusammen die „Konsortialführer“) gehörten, gemäß den Bedingungen eines zwischen dem Unternehmen und den Konsortialführern am 28. Oktober 2024 abgeschlossenen Konsortialvertrags.

Gleichzeitig mit dem Abschluss des öffentlichen Angebots schloss das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung von 1.226.235 Aktien zum Emissionspreis (die „gleichzeitige Privatplatzierung“) mit einem strategischen Investor des Unternehmens für einen Bruttoerlös von insgesamt 6.131.175 C$ ab. Die gleichzeitige Privatplatzierung wurde abgeschlossen, um den strategischen Investor in die Lage zu versetzen, seine Beteiligung am Unternehmen auf ca. 9,99 % auf teilweise verwässerter Basis nach Durchführung des öffentlichen Angebots aufzustocken, und zwar in Übereinstimmung mit den Bedingungen des bestehenden Beteiligungsrechts des strategischen Investors an Eigenkapitalfinanzierungen des Unternehmens. Die im Rahmen der gleichzeitigen Privatplatzierung ausgegebenen Aktien unterliegen einer eingeschränkten Haltefrist von vier Monaten und einem Tag nach Abschluss der gleichzeitigen Privatplatzierung. Im Zusammenhang mit dem Verkauf der Aktien im Rahmen der gleichzeitigen Privatplatzierung wurde keine Provision oder sonstige Gebühr an die Konsortialbanken gezahlt.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem öffentlichen Angebot und der gleichzeitigen Privatplatzierung zur Finanzierung der laufenden Arbeitsprogramme zur Weiterentwicklung des Projekts Guayabales, zur Verfolgung anderer Explorations- und Erschließungsmöglichkeiten sowie als Betriebskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, wie im Prospektnachtrag (der „Prospektnachtrag“) des Unternehmens vom 28. Oktober 2024, der in allen kanadischen Provinzen und Territorien (mit Ausnahme von Quebec und Nunavut) eingereicht wurde, näher beschrieben.

Die im Rahmen des öffentlichen Angebots in Kanada ausgegebenen Anteile waren für den Vertrieb gemäß dem Prospektzusatz und einem Kurzprospekt für das Basisregal (der „Basisregalprospekt“) vom 4. Dezember 2023 qualifiziert. Darüber hinaus wurden die außerhalb Kanadas ausgegebenen Anteile im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten und verkauft, einschließlich der an Käufer in den Vereinigten Staaten verkauften und ausgegebenen Anteile gemäß der Befreiung von der Registrierungspflicht nach Rule 506(b) von Regulation D und/oder Section 4(a)(2) des United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung sowie den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten. Die Prospektergänzung, der Basis-Shelf-Prospekt und die durch Verweis einbezogenen Dokumente sind im Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar.

Das öffentliche Angebot und die gleichzeitige Privatplatzierung unterliegen noch der endgültigen Genehmigung durch die Toronto Stock Exchange (TSX“).

Bestimmte Direktoren, leitende Angestellte und Insider des Unternehmens (zusammen die „Insider“) nahmen an dem öffentlichen Angebot teil. Die Beteiligung der Insider am öffentlichen Angebot wurde gemäß Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions („MI 61-101“) als „related party transaction“ betrachtet. Das Unternehmen ist gemäß Abschnitt 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 von den Anforderungen befreit, eine formale Bewertung oder die Zustimmung der Minderheitsaktionäre in Verbindung mit der Beteiligung der Insider am öffentlichen Angebot einzuholen, da weder der Marktwert der an die Insider ausgegebenen Wertpapiere noch die von ihnen gezahlte Gegenleistung 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens überstieg. Das Unternehmen hat 21 Tage vor Abschluss des öffentlichen Angebots keine Meldung über wesentliche Änderungen eingereicht, da die Beteiligung der Insider zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestätigt war, was das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen hielt, um potenzielle Finanzierungsmöglichkeiten nutzen und das öffentliche Angebot zügig abschließen zu können.

Die hierin erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht in den Vereinigten Staaten ausgenommen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Land verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über Collective Mining Ltd.

Unsere neueste Unternehmenspräsentation und weitere Informationen finden Sie unter www.collectivemining.com.

Collective Mining wurde von dem Team gegründet, das Continental Gold Inc. entwickelt und für einen Unternehmenswert von ca. 2 Mrd. $ an Zijin Mining verkauft hat. Collective Mining ist ein fortschrittliches Explorationsunternehmen mit Optionen zum Erwerb von 100 %-Beteiligungen an zwei Projekten in Caldas, Kolumbien. Beide Projekte befinden sich direkt innerhalb eines etablierten Bergbaulagers mit zehn vollständig genehmigten und in Betrieb befindlichen Minen und profitieren von einem einfachen Zugang zu Wasserkraft, Straßen und qualifizierten Arbeitskräften.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, Guayabales, ist im Apollo-System verankert, das das großflächige, in großen Tonnagen vorkommende und hochgradige Kupfer-Silber-Gold-Wolfram-System Apollo beherbergt, bei dem es sich um ein teilweise reduziertes Intrusionssystem (PRIRS“) handelt. Die Ziele des Unternehmens für 2024 sind die Erweiterung des Apollo-Systems und die Erweiterung des kürzlich entdeckten Trap-Systems entlang des Streichens.

Die Geschäftsleitung, Insider und enge Familienangehörige und Freunde besitzen über 40 % der ausstehenden Aktien des Unternehmens und sind somit vollständig auf die Aktionäre ausgerichtet. Das Unternehmen ist an der NYSE American und an der TSX unter dem Börsenkürzel „CNL“ notiert.

Informationen Kontakt:

Folgen Sie Executive Chairman Ari Sussman (@Ariski73) auf X

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Investoren und Medien
Paul Begin, Finanzvorstand
p.begin@collectivemining.com
+1 (416) 451-2727

In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch

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