Der Krefelder Finanzanalytiker und Investmentberater Rolf Klein hat einen Fonds-Shop entwickelt. Sein Ansatz: volldigitalisierte Investments, eine große Auswahl und niedrige Gebühren.
Der E-Commerce, also der elektronische Handel mit Waren und Dienstleistungen, hat in den vergangenen Jahren eine Erfolgsgeschichte hingelegt. So haben die 13 größten Handels-Plattformen der Welt im vergangenen Jahr laut einer UN-Studie Waren im Wert von 2,4 Billionen Euro verkauft. Der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh) erwartet für 2021, dass der E-Commerce mit Waren und Dienstleistungen sogar die 100-Milliarden-Euro-Marke überschreiten wird.
Ob Hundefutter, Kleidung, Körperpflegeprodukte oder Eintrittskarten: Das E-Commerce-Angebot ist größer als in jedem Kaufhaus. Alle Waren und Dienstleistungen sind leicht erhältlich, bekanntlich genügen wenige Klicks, um auch ganz spezielle Dinge zu erhalten. Der Krefelder Finanzanalytiker und Investmentberater Rolf Klein von Neutralis Kapitalberatung (www.proneutralis.de) hat nun auch einen ganz speziellen Bereich im E-Commerce abgedeckt und einen Fonds-Shop für digitalisiertes Investmentfonds-Shopping entwickelt. Über den Fonds-Shop unter www.proneutralis.com/fondsshop/ können Anleger ihr eigenes Depot mit individueller Fondsauswahl vollständig online zusammenstellen und dazu aus mehr als 8.000 Investmentfonds und ETFs auswählen. Das ist bereits ab Einmalanlagen von 500 Euro und/oder Sparplänen ab 50 Euro monatlich (mindestens 25 Euro pro Fonds) möglich.
„Auf diese Weise eröffne ich Anlegern die Möglichkeit, sich sehr breit in der Vermögensanlage aufzustellen und ohne Hürden interessante und aussichtsreiche Investmentfonds ganz nach ihren persönlichen Vorlieben und Ansprüchen zu erwerben. Sie stellen sich aus einer Auswahl an exklusiven Einzelfonds ihren eigenen Warenkorb zusammen und eröffnen online ihr Fondsdepot. Die Online-Depoteröffnung ohne Unterschrift erfolgt in weniger als zehn Minuten mit einer Online-Legitimation online oder via Post-Ident“, sagt Rolf Klein. Auch die Übertragung eines bestehenden Depots sei ohne Probleme möglich. Ebenso erhielten die Kunden eine Online-Dokumentation über alle Transaktionen und die Entwicklung des/der Fonds und einen Online-Zugang zum Depot für die eigene regelmäßige Kontrolle.
Rolf Klein weist besonders auf einen Aspekt hin: Es werden keine Ausgabeaufschläge oder Einstiegsentgelte berechnet, auch nicht bei Umschichtungen. Das bedeutet, dass bei einer Einzahlung von 20.000 Euro wirklich auch 20.000 Euro investiert werden. Das ist ein großer Unterschied zu vielen konventionellen Anlageangeboten, bei denen bis zu fünf Prozent der Anlagesummen als Provision beim Anbieter verbleiben. Die laufende Service-Gebühr beträgt bei der individuellen Fondsauswahl jährlich 0,6 Prozent zzgl. MwSt. der jeweils aktuellen Anlagesumme.
Ebenso können Arbeitnehmer ihre vom Arbeitgeber zugesagten vermögenswirksamen Leistungen rentabel in ausgesuchte Investmentfonds anlegen und die staatliche Förderung auf diese Leistungen erhalten. Und mit der von Rolf Klein selbst beratenen digitalen Vermögensverwaltungsstrategie „Target Managed Depot“ profitieren Anleger von einer sogenannten Absolute Return-Ansatz. Ziel der Strategie ist es, auch bei fallenden Aktien- und Rentenmärkten, die Verlustrisiken möglichst gering zu halten oder sogar davon in Form von Zugewinnen zu profitieren. Neben ausgesuchten, vermögensverwaltenden Zielfonds werden auch Short-ETFs zur Absicherung von Aktienkurs- und Zinssteigerungsrisiken aufgrund von makroökonomischen Daten taktisch eingesetzt. Die Target-Strategie ist global ausgerichtet, kann alle Anlageklassen einsetzen und wird aktiv gemanagt.
Auf Basis eines makroökonomischen Ansatzes wird die Aufteilung (Diversifikation) eines Vermögens auf verschiedene Anlageklassen wie Anleihen, Aktien, Immobilien, Währungen und Edelmetalle durchgeführt. „Daraus ergibt sich die Möglichkeit, in ein breit und global diversifiziertes Portfolio zu investieren, um Rendite bei möglichst geringen Schwankungsbreiten zu generieren – auch in einem Niedrigzinsumfeld und abgesichert durch die behutsame Wette auf fallende Kurse, was in Schwächephasen Risiken begrenzen kann. Das aktive Management kann dynamisch auf Veränderungen reagieren und das Depot entsprechend anpassen – und das bei allen administrativen Vorteilen und dem Komfort einer Online-Vermögensverwaltung“, sagt Rolf Klein. Die Zielrendite des Target Managed Depot liegt bei fünf Prozent jährlich.
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NKB Neutralis Kapitalberatung GmbH
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Über Neutralis Kapitalberatung / Target Managed Depot
Die NKB Neutralis Kapitalberatung GmbH aus Krefeld bietet Ruhestandsplanung, Asset Management und Finanz- und Versicherungsdienste für private und unternehmerische Mandanten aus einer Hand an und schafft auf diese Weise erhebliche Mehrwerte für die finanzielle Absicherung, den Vermögensaufbau und den Vermögensschutz. Die Gesellschaft wird von Rolf Klein geführt, der über fast 40 Jahre Erfahrung im Finanzmarkt verfügt. Zudem arbeitet die Neutralis Kapitalberatung mit zahlreichen Partnern zusammen, unter anderem mit einem bankenunabhängigen Small Cap Family Office, einem Baufinanzierer und einem Experten für Vollmachten für Privatpersonen und Unternehmer. Ebenso berät Rolf Klein das „Target Managed Depot“ als digitales Vermögensverwaltungskonzept und verfolgt damit einen sogenannten Absolute Return Ansatz. Ziel der Strategie ist es, auch bei fallenden Aktien- und Rentenmärkten, die Verlustrisiken möglichst gering zu halten oder sogar davon in Form von Zugewinnen zu profitieren. Das Konzept soll die Vermögensbildung ohne große Hürden ermöglichen und bietet daher auch eine Online-Depoteröffnung an: https://vermoegensverwaltung.bfv-ag.de/?agent Weitere Informationen unter www.proneutralis.de und www.tmd-ar.de
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