München/ Pullach, 17. August 2016 – Equistone Partners Europe („Equistone“), einer der führenden europäischen Eigenkapitalinvestoren, hat sich gemeinsam mit dem Management mehrheitlich an United Initiators („UI“) beteiligt. Vorherige Eigentümer waren Vision Capital und Speyside Equity. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Das in Pullach bei München ansässige Unternehmen gehört zu den weltweit größten Herstellern von chemischen Initiatoren.
UI, dessen Geschichte über hundert Jahre zurückreicht, stellt eine breite Palette an organischen Peroxiden, Persulfaten und Spezialchemikalien her und verfügt über ein sehr umfangreiches und vielseitiges Produktportfolio, das sich in die vier Bereiche Spezialpolymere, Duroplaste, Hochpolymere und Spezialchemikalien gliedert. UI beschäftigt 600 Mitarbeiter und betreibt insgesamt sieben Produktionsstätten in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Mit einem erstklassigen und diversifizierten Kundenstamm deckt UI regionale und globale Absatzmärkte ab. Im Jahr 2015 hat das Unternehmen einen Umsatz von 236 Millionen Euro erwirtschaftet.
Verbraucher nutzen im Alltag häufig Produkte von UI. Sie sind wesentlicher Bestandteil von Haarfärbe- und Desinfektionsmittel und werden beim Zähnebleichen und bei der Prothesenreinigung verwendet. Industriell genutzt werden die UI-Produkte unter anderem in der Kunststoffherstellung und -verarbeitung, beim Ätzen von Leiterplatten, in der chemischen Synthese, aber auch bei der Erdöl- und Erdgasförderung sowie bei der Bodenaufbereitung.
„Im Namen von UI möchte ich dem Team von Vision Capital und Speyside für die erfolgreiche Zusammenarbeit der letzten Jahre danken“, erklärt Ed Hoozemans, CEO von UI. „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Equistone, einem kapitalstarken, erfahrenen und sehr erfolgreichen Mittelstandsinvestor. Wir haben in den letzten Jahren eine starke Basis geschaffen. Jetzt wollen wir gemeinsam mit Equistone die Expansion in unseren Kernmärkten weiter beschleunigen und den Ausbau unseres Produktportfolios fortsetzen.“
„Dank fundierter technologischer Expertise, einem profunden Marktwissen, ausgezeichneter Kundenbeziehungen und einer beeindruckenden Unternehmensgeschichte konnte UI eine führende Position am Weltmarkt erlangen. Mit unserer umfassenden Expertise bei der Weiterentwicklung mittelständischer Unternehmen wollen wir nun gemeinsam mit dem Team von UI neue Möglichkeiten nutzen, um die globale Wachstumsstrategie des Unternehmens voranzutreiben“, erläutert Dr. Marc Arens, Partner bei Equistone.
Dave Lamb, Leiter des Europäischen Investmentteams bei Vision Capital sagt: „UI hat in den vergangenen fünf Jahren eine beeindruckende Transformation vollzogen und dabei von zwei erfolgreichen Akquisitionen, einer Stärkung des Managementteams sowie von signifikanten Investitionen in die Produktionskapazitäten, wie z.B. durch den Bau einer neuen Fabrik in China, profitiert. Das Managementteam hat mit großer Leidenschaft das Geschäft ausgebaut, die Kundenbasis erweitert und die Mitarbeiter inspiriert. Ich glaube, das Unternehmen hat eine großartige und erfolgreiche Zukunft vor sich. Unterstützt vom neuen Eigentümer wünschen wir UI weiterhin viel Erfolg.“
Seitens Equistone sind für die Transaktion Dr. Marc Arens, Dr. Katja Mühlhäuser und Maximilian Göppert verantwortlich. Equistone wurde beraten von N+1 (M&A, Debt), Latham & Watkins (Financial EPE), Ashurst (Banking), P+P Pöllath + Partners (Legal Due Diligence, SPA), EY (Financial und Tax Due Diligence), Novumed (Commercial Due Diligence), Willis Towers Watson (Insurance Due Diligence) und HPC (Environmental Due Diligence).
Dave Lamb, Samer Cortas und Lennart Paap sind bei Vision Capital für die Transaktion verantwortlich. Vision Capital wurde beraten von Jefferies (M&A), PJT Partners (M&A), Freshfields (Legal Due Diligence, SPA), PwC (Financial und Tax Due Diligence), LEK (Commercial Due Diligence), Environ (Environmental Due Diligence) und Aon (Insurance Due Diligence).
Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion bedarf noch der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden.
Über Equistone Partners Europe
Equistone Partners Europe ist eine unabhängige, im Besitz der Partner befindliche Investmentfirma. Das Unternehmen ist einer der führenden europäischen Eigenkapitalinvestoren mit einem Team von 37 Investmentspezialisten in sechs Büros in Deutschland, der Schweiz, Frankreich und Großbritannien. Equistone beteiligt sich vor allem an etablierten mittelständischen Unternehmen mit guter Marktposition, überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial und einem Unternehmenswert zwischen 50 und 300 Mio. Euro. Seit der Gründung wurde Eigenkapital in mehr als 400 Transaktionen, hauptsächlich mittelständische Buy-Outs, investiert. Das Portfolio umfasst europaweit derzeit knapp 50 Gesellschaften, darunter 16 aktive Beteiligungen in Deutschland, in der Schweiz und in den Niederlanden.
Weitere Informationen finden Sie unter www.equistonepe.com
Über United Initiators
United Initiators spezialisiert sich auf die Herstellung, Entwicklung und den weltweiten Vertrieb von Peroxiden und ähnlichen Chemikalien. Die Produkte werden vorwiegend in der Kunststoffherstellung und -verarbeitung verwendet. Über 600 Mitarbeiter weltweit garantieren die hohen Standards und liefern die auf die Kunden abgestimmten Produkte und Lösungen für verschiedene Industriezweige. Das Unter-nehmen ist an sieben Standorten in Europa, Nordamerika sowie im asiatisch-pazifischem-Raum vertreten. Die Forschung und der technische Service von United Initiators basiert auf jahrzehntelanger Erfahrung und ermöglicht es den Kunden ihre eigene Produktionsleistung im Hinblick auf Sicherheit und Qualität zu verbessern.
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.united-initiators.com/
Über Vision Capital
Vision Capital ist eine internationale Investmentgruppe, die als aktiver Eigentümer in mittelgroße Unternehmen in Europa und Nordamerika investiert, mit dem Ziel, stets nachhaltig Wert zu schaffen. Vision Capital verfügt über umfangreiche Fachkompetenz und Erfahrung in der Dynamik von Private Equity Fonds sowie der strategischen Entwicklung von Unternehmen. Das innovationsstarke Private Equity Unternehmen hat seit der Gründung im Jahr 1997 Pionierarbeit bei diversen Investmenttransaktionen geleistet. Die 18 Portfoliounternehmen von Vision Capital haben einen Gesamtumsatz von 3,5 Mrd. US-Dollar und 20.000 Mitarbeiter weltweit.
Weitere Informationen finden Sie unter http://de.visioncapital.com/
Vision Capital:
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