Halo Collective gibt den Abschluss eines Overnight Marketed Offering bekannt

Nicht zur Weitergabe an US-amerikanische Nachrichtendienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt

Toronto, Ontario – 2. Februar 2021 – Halo Collective Inc. (Halo oder das Unternehmen“) (NEO: HALO, OTCQX: AGEEF, Germany: A9KN) freut sich, den Abschluss seines bereits angekündigten öffentlichen Emissionsangebots (das „Angebot) von Einheiten an dem Unternehmen (die Einheiten“) zu einem Gesamtbruttoertrag von 8.227.061 CAD bekanntzugeben.

Insgesamt 91.411.794 Einheiten des Unternehmens wurden im Rahmen des Angebots ausgegeben, einschließlich 2.505.794 Einheiten als Ergebnis der teilweisen Ausübung einer Mehrzuteilungsoption zu einem Preis von 0,09 CAD pro Einheit.

Das Angebot wurde gemäß eines Aktienübernahmevertrags (der Aktienübernahmevertrag) vom 26. Januar 2021 zwischen dem Unternehmen und Eight Capital, Canaccord Genuity Corp. und PI Financial Corp. (gemeinsam die Zeichner“) abgeschlossen.

Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie (einzeln die Anteilsaktie“) und einem (1) Stammaktienkaufwarrant der Firma (einzeln der Warrant“). Jeder Warrant gibt dem Inhaber das Recht, eine Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,125 CAD zu jeder Zeit bis zu 30 Monaten nach Abschluss des Angebots zu erwerben. Die Warrants werden gemäß den Bedingungen eines Warrantvertrages vom 2. Februar 2021 (der Warrantvertrag“) zwischen dem Unternehmen und Odyssey Trust Company ausgegeben und unterliegen den Bestimmungen dieses Vertrages.

Die Warrants wurden bedingt zur Notierung bei Neo Exchange Inc. freigegeben und es wird erwartet, dass der Handel nach dem Abschluss beginnt, vorausgesetzt, alle Notierungsbedingungen werden erfüllt.

Nach den Bedingungen des Aktienübernahmevertrags erhielten die Zeichner eine Barkommission in Höhe von 7,0 % des Bruttoertrags aus dem Verkauf der Einheiten gemäß dem Angebot. Als zusätzliche Gegenleistung für im Zusammenhang mit dem Angebot erbrachte Dienstleistungen erhielten die Zeichner darüber hinaus 6.398.825 Gegenleistungsoptionsscheine zum Kauf von bis zu 6.398.825 Einheiten zu einem Preis von 0,09 CAD pro Einheit zu jeder Zeit bis zu 30 Monaten nach Abschluss des Angebots.

Der vom Unternehmen aus dem Angebot erzielte Nettoerlös ist für Rohstoffe, Verpackungsmaterial, Kapitalgüter, den Ausbau der geplanten Ausgabestelle des Unternehmens in North Hollywood, Kalifornien, ein Treibhaus in Ukiah, Kalifornien, sowie Arbeitskapital und allgemeine Firmenbelange vorgesehen.

Das Angebot wurde im Rahmen des kürzeren Basisprospekts des Unternehmens vom 2. September 2020 (der Basisprospekt) und einer Ergänzung zum Basisprospekt vom 28. Januar 2021 (die Prospektergänzung“) in jeder der kanadischen Provinzen (mit Ausnahme von Quebec), und unter Freistellung von privater Platzierung in Jurisdiktionen, in denen das Angebot gesetzlich unterbreitet werden darf, einschließlich der Vereinigten Staaten, unterbreitet. Weder die Einheiten noch die Anteilsaktien oder die Einheiten umfassenden Warrants wurden oder werden unter dem United States Securities Act von 1933, in der geltenden Fassung (der U.S. Securities Act“), anderen staatlichen Gesetzen zu Wertpapieren registriert. Diese Wertpapiere werden daher eventuell in den Vereinigten Staaten oder im Auftrag oder zum Nutzen einer in den Vereinigten Staaten ansässigen Person oder eines U.S. Staatsbürgers (wie in Regulation S des U.S. Securities Act definiert) aufgrund fehlender Registrierung oder fehlender Freistellung von Registrierungserfordernissen nicht angeboten oder verkauft

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder keine Aufforderung zu einem Kaufsangebot dar und Einheiten werden in einer Jurisdiktion, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung ungesetzlich sind, nicht verkauft. Kopien des Basisprospekts, der Prospektergänzung, des Aktienübernahmevertrags und des Warrantvertrags sind im Profil des Unternehmens in SEDAR unter www.sedar.com verfügbar oder werden dort zur Verfügung gestellt werden.

Über Halo

Halo ist ein führendes, vertikal integriertes Cannabisunternehmen, das hochwertige Cannabisblüten, Öle und Konzentrate anbaut, extrahiert, produziert und vertreibt und seit Firmengründung acht Millionen Gramm Öle und Konzentrate verkauft hat. Halo entwickelt sein Geschäft kontinuierlich weiter und skaliert effizient, indem es Partnerschaften mit vertrauenswürdigen Branchenführern eingeht, die das betriebliche Know-how des Unternehmens und seine Kompetenzen in der Vermarktung erstklassiger Produkte schätzen. Im Zuge des aktuellen Wachstums wird weiter in den US-Schlüsselmarkt, UK, Afrika und über die Partnerschaft mit MedCan Ltd. in der Republik Malta expandiert. Auch eine Expansion in die Märkte in Großbritannien und Kanada ist geplant.

Halo wird von einem starken, multidisziplinären und innovativen Führungsteam geleitet, das über ein umfangreiches Branchen-Knowhow sowie Erfahrungen in Blue Chip-Unternehmen verfügt. Das Unternehmen ist derzeit in den USA in Kalifornien, Oregon und Nevada tätig. Das Unternehmen verkauft Cannabis insbesondere an Abgabestellen unter seinen Marken Hush, Mojave und Exhale und über Partnerschaften oder Lizenzen mit DNA Genetics, Terphogz, (geschäftlich tätig als Zkittlez), Winberry Farms und FlowerShop.

Im Rahmen der fortgesetzten Expansion und vertikalen Integration in den USA verfügt Halo über mehrere Anbaubetriebe in Oregon und Kalifornien. In Oregon verfügt das Unternehmen über insgesamt sieben Hektar Freilandanbau, einschließlich East Evans Creek, einem sechs Hektar großen Anbaugebiet in Jackson County, und Winberry Farms, einem ein Hektar großen Anbaugebiet in Lane County. In Kalifornien baut das Unternehmen Ukiah Ventures aus, eine geplante 30.000 Quadratfuß große Indoor-Anbau-, Verarbeitungs- und Produktionsanlage, einschließlich bis zu fünf Hektar zusätzlicher Industrieflächen zur Erweiterung. Halo hat außerdem zusammen mit GMH die Bar X Ranch in Lake County (Kalifornien) erworben, mit Plänen für die Entwicklung von bis zu 80 Acres Anbaufläche, was den größten Anbau in Nordkalifornien umfassen würde.

Das Unternehmen hat vor Kurzem mit Red Light Holland Corp. eine nicht verbindliche Absichtserklärung zwecks Gründung eines Joint Ventures unterzeichnet. Ziel des Joint Ventures ist es, ein lizenzierter Psilocybin-Hersteller zu werden, um lizenzierte Servicestellen im US-Bundesstaat Oregon mit Psilocybin-Produkten zu versorgen.

Auf internationaler Ebene baut das Unternehmen derzeit Cannabis bei Bophelo Bioscience & Wellness (Pty) Ltd (Bophelo) in Lesotho (Südafrika) an; diese Gesellschaft besitzt eine der umfassendsten Anbaulizenzen für Marihuana in Afrika mit einer künftigen Kapazität von bis zu 495 Acres (ca. 200 ha). Zum Ausbau der weltweiten Präsenz von Halo hat das Unternehmen vor Kurzem eine Import- und Vertriebslizenz für Cannabisprodukte für den medizinischen Gebrauch (CBPM) in Großbritannien über den Cannabis-Lieferanten Canmart Ltd erworben. Halo geht davon aus, dass die Anbau- und Produktionsanlagen von Bophelo zusammen mit der Import- und Vertriebskompetenz von Canmart ein Wachstumstreiber für ein gut aufgestelltes Geschäft zur Bedienung des britischen Marktes sein werden.

Weitere Informationen zu Halo finden Sie in den Offenlegungsunterlagen von Halo auf SEDAR unter www.sedar.com.

Kontaktdaten
Halo Collective
Investor Relations
info@haloco.com
www.haloco.com/investors

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