Inca One Gold schuldet um und emittiert Wandelschuldverschreibung

Inca One positioniert sich für den Vollbetrieb!

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Inca One Gold (ISIN:CA45328X1078 / TSX-V:IO – http://www.commodity-tv.net/c/mid,3159,Companies_und_Projects/?v=294847 – ) gab eine komplette Umstrukturierung der Verbindlichkeiten bekannt. “Wir arbeiten mit unseren Kreditgebern an einem Abkommen, das uns die Flexibilität gibt, Neufinanzierungstransaktionen in der effizientesten und angemessensten Weise durchzuführen, bei gleichzeitiger Kontrolle der Verwässerung für unsere Aktionäre”, brachte es Edward Kelly der Präsident und CEO von Inca One auf den Punkt. Die Umstrukturierung hilft dem Unternehmen bei der Beschaffung von zusätzlichem Kapital, um wieder mit voller Kapazität produzieren zu können. Die Erlöse der Wandelschuldverschreibungen werden für den Erwerb von Erz und den damit verbundenen Betriebsstoffen für die ,Chala One’-Anlage, sowie als Arbeitskapital verwendet, damit das Unternehmen in den kommenden Monaten wieder die volle Kapazität von 100 Tonnen pro Tag erreichen kann. Dass man einen so guten Abschluss der Umstrukturierung für das Unternehmen erzielen konnte, zeige die Loyalität und das Vertrauen der Kreditgeber in den Fortschritt, den man beim Aufbau des Kerngeschäfts erzielt habe, so der CEO.

Die derzeit rund 10 Mio. USD Schulden sollen zu 50 % in Stammaktien des Unternehmens zu 0,11 CAD pro Aktie umgewandelt werden. 30 % der Schuldenlast werden in neue Wandelschuldverschreibungen geändert. Rund 20 % der Verbindlichkeiten werden ebenfalls in flexible Wandelschuldverschreibungen geändert. Flexibel deshalb, da 25 % der Hauptsumme in 6 Monaten nach dem Abschlussdatum fällig werden können und dann zu einem Wandlungspreis von 0,10 CAD pro Aktie gewandelt werden können, oder erst in 12 oder 18 Monaten, dann zum Wandlungspreis von 0,15 CAD bzw. 0,20 CAD pro Aktie. Wer 2 Jahre Zeit mitbringt, kann zum Wandlungspreis von 0,25 CAD pro Aktie wandeln. Ein für die Umwandlung geltender USD/CAD Wechselkurs wird erst vor der Wandlung festgelegt.

Ausgenommen von der Umfinanzierung sind 500.000 USD der bestehenden Wandelanleihe, die laut Absprache mit den Kreditgebern aufgrund der Besicherung durch bestimmte Assets des Unternehmens nicht der Umstrukturierung unterliegen. Das Unternehmen erwartet, dass dieser Betrag im normalen Verlauf während der folgenden Monate zurückgezahlt wird.

Gleichzeitig wird eine Wandelschuldverschreibung in Höhe von 3,0 Mio. USD emittiert, vorbehaltlich der Genehmigung der TSXV. Die Wandelschuldverschreibung wird eine Laufzeit von 24 Monaten haben und mit einem Zinssatz von 10 % pro Jahr ausgestattet sein, der nachträglich vierteljährlich auszuzahlen ist. Die erste Zinszahlung ist neun Monate nach der Emission zu zahlen. Auch diese Wandelschuldverschreibung wird nach Wahl des Zeichners Wandlungsfunktionen haben, die aus vier gleichen Tranchen bestehen. Ab dem Abschlussdatum können 25 % der Gesamtsumme nach 24 Monaten zu einem durchschnittlichen Wandlungspreis von 0,175 CAD pro Aktie gewandelt werden. Nach nur 6 Monaten kann zum Wandlungspreis von 0,10 CAD oder nach 12 Monaten zum Wandlungspreis von 0,15 CAD pro Aktie gewandelt werden. Wer 18 Monate an der Wandelschuldverschreibung fest hält kann zum Wandlungspreis von 0,20 CAD pro Aktie wandeln. Alternativ kann auch nach zwei Jahren zum Wandlungspreis von 0,25 CAD pro Aktie gewandelt werden. Ein für die Umwandlung geltender USD/CAD Wechselkurs wird dann vor der Wandlung festgelegt. Die Wandelschuldverschreibungen werden nach Wahl des Emittenten auch eine Vorauszahlfunktion haben, die vom Emittenten 12 Monate nach dem Abschlussdatum in Anspruch genommen werden kann. Die Wandelschuldverschreibungen werden durch das mobile Inventar der peruanischen Tochtergesellschaft des Unternehmens ,Chala One’ und durch ein allgemeines Sicherungsabkommen der Inca One Gold besichert.

Inca One dankt den Kreditgebern für ihre Unterstützung bei diesem wichtigen Umstrukturierungsprozess.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

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