PTA-News: PCC SE: Neuemissionen der PCC zu 4,00 % bzw. 3,00 % – Laufzeit rund 5,5 bzw. 4 Jahre

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Duisburg (pta026/02.12.2019/14:59) – Die PCC SE emittiert zum 2. Dezember 2019 zwei neue Anleihen mit einer Verzinsung von 4,00 % p.a. (DE000A2YPFY1) bzw. 3,00 % p.a. (DE000A2YPFX3). Endfällig werden die Anleihen am 1. Juli 2025 bzw. 1. Januar 2024. Die Zinszahlung erfolgt – wie bei allen Wertpapieren der PCC SE – quartalsweise. Zu zeichnen sind beide Anleihen ab einer Mindestanlage von 5.000 Euro (Stückelung: 1.000 Euro) spesenfrei direkt über die PCC SE. Der Kaufkurs beträgt bis auf Weiteres 100 % zzgl. Stückzinsen.

Die PCC SE feierte im vergangenen Jahr ihr 25-jähriges Firmenjubiläum. Anleihen begibt die PCC bereits seit über 20 Jahren. Mit der Ausgabe von PCC-Wertpapieren hat sich die Duisburger Beteiligungsgesellschaft ein flexibles und bankenunabhängiges Finanzierungsinstrument geschaffen. Die Emissionserlöse ermöglichen es der PCC, Marktchancen schnell zu ergreifen und unmittelbar auf Investitionsgelegenheiten zu reagieren.

Seit der Erstemission am 1. Oktober 1998 platzierte die PCC bisher 71 Anleihen und einen Genussschein, von denen 50 Anleihen und der Genussschein bereits zurückgezahlt wurden. Die Neuemissionen sind somit die Anleihen Nummer 72 und 73. Das Volumen der aktuell im Umlauf befindlichen Anleihen beträgt rund 394 Millionen Euro.

Die Ausstattung der PCC-Neuemissionen zum 2. Dezember 2019 im Überblick:

Bezeichnung:

4,00%-PCC-SE-Anleihe 2019 (01.07.2025)

3,00%-PCC-SE-Anleihe 2019 (01.01.2024)

ISIN/WKN:
DE000A2YPFY1 / A2YPFY
DE000A2YPFX3 / A2YPFX

Festzinssatz:
4,00 % p.a.
3,00 % p.a.

Zinszahlungen:
quartalsweise
quartalsweise

Emissionsvolumen:
bis zu 30 Millionen Euro
bis zu 20 Millionen Euro

Stückelung:
1.000 Euro
1.000 Euro

Mindestanlage:
5.000 Euro
5.000 Euro

Laufzeit:
2. Dezember 2019 bis 1. Juli 2025
2. Dezember 2019 bis 1. Januar 2024

Kaufkurs:
bis auf Weiteres 100 % zzgl. Stückzinsen
bis auf Weiteres 100 % zzgl. Stückzinsen

Börsennotierung:
Die Einbeziehung zum Handel im Freiverkehr an der Börse Frankfurt ist für Anfang Dezember 2019 beabsichtigt.
Die Einbeziehung zum Handel im Freiverkehr an der Börse Frankfurt ist für Anfang Dezember 2019 beabsichtigt.

Erwerb:
spesenfrei direkt über die PCC SE
spesenfrei direkt über die PCC SE

Der Basisprospekt vom 16. Oktober 2019 mit dem Nachtrag Nr. 1 samt der Endgültigen Bedingungen kann bei der PCC SE, Moerser Str. 149, 47198 Duisburg, kostenlos angefordert werden (E-Mail: direktinvest@pcc.eu) oder unter
https://www.pcc-direktinvest.eu als Download heruntergeladen werden.

Kurzportrait der PCC SE:

Die PCC SE ist ein langfristig orientierter Investor mit Hauptsitz in Duisburg. Als Beteiligungsgesellschaft verfügt die PCC über ein diversifiziertes Portfolio an Konzerngesellschaften, die vorwiegend in der Produktion von chemischen Rohstoffen und Spezialchemikalien sowie von Siliziummetall aktiv sind. Ein weiterer Fokus liegt auf dem Bereich Containerlogistik. Gegründet wurde die PCC 1993 von Waldemar Preussner, der heute als Alleinaktionär den Vorsitz im Verwaltungsrat der PCC SE innehat.

Der Konzernumsatz, den die PCC-Gruppe mit ihren heute mehr als 3.500 Mitarbeitern in 18 Ländern generiert, lag 2018 bei 779,2 Millionen Euro (Umsatz zum 30. September 2019: 583,2 Millionen Euro). Den überwiegenden Teil, rund 85 Prozent des Umsatzes, erbringen die fünf Chemie-Segmente Polyole, Tenside, Chlor, Spezialchemie und Konsumgüter. Die PCC erzielte 2018 ein Ergebnis vor Finanzergebnis, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 105,3 Millionen Euro (EBITDA zum 30. September 2019: 73,4 Millionen Euro). Das Investitionsvolumen betrug 2018 168,6 Millionen Euro und entfiel vor allem auf den Bau einer Siliziummetall-Anlage in Island und einer DME-Anlage in Russland, die beide 2018 in Betrieb genommen wurden. 2019 wurden bis zum 30. September bereits weitere 101,1 Millionen Euro investiert.

Die größte Konzerngesellschaft ist die PCC Rokita SA, die in der Nähe von Wroclaw (Breslau) über eines der größten Chemiewerke Polens verfügt. Sie ist unter anderem ein bedeutender Chlor-Hersteller und Osteuropas führender Produzent von Polyolen. Die PCC Exol SA ist einer der größten Tenside-Hersteller in Polen. Im Logistik-Segment verbinden PCC-Containertransporte internationale Destinationen und im Energie-Segment betreibt die PCC moderne Kraftwerke.

Die PCC im Internet:

https://www.pcc.eu

https://www.pcc-direktinvest.eu

https://www.pcc-finanzinformationen.eu

(Ende)

Aussender: PCC SE

Adresse: Moerser Straße 149, 47198 Duisburg

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Susanne Biskamp-Pilch, Head of Marketing & PR

Tel.: +49 2066 2019-35

E-Mail: susanne.biskamp@pcc.eu

Website: www.pcc.eu