Rapid Dose kündigt vorgeschlagene Privatplatzierungsfinanzierung an

BURLINGTON, Ontario – 2. Juni 2023 – Rapid Dose Therapeutics Corp. (“RDT” oder das “Unternehmen”) (CSE: DOSE) gab heute bekannt, dass es plant, eine Privatplatzierung (die “Finanzierung”) mit einem Bruttoerlös von bis zu CAD 3.000.000 abzuschließen, bestehend aus bis zu 3.000.000 Einheiten (die “Einheiten”) zu einem Preis von CAD 1,00 pro Einheit. Jede Einheit besteht aus gesicherten Wandelanleihen im Nennwert von CAD 1,00 (die “Anleihen”) und fünf Warrants auf den Erwerb von Stammaktien des Unternehmens (die “Warrants”). Die Finanzierung kann in einer oder mehreren Tranchen abgeschlossen werden.

Alle Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit bis zum 30. November 2025 und werden ab dem Ausgabetag mit 12,0 % pro Jahr verzinst, die monatlich berechnet werden, auflaufen, dem Kapital zugeschlagen werden und vierteljährlich nachträglich in Stammaktien des Unternehmens (“Stammaktien”) zu einem Preis pro Aktie gezahlt werden, der dem Schlusskurs der Stammaktien am letzten Handelstag des jeweiligen Kalenderquartals entspricht. Eine Darlehensanbahnungsgebühr in Höhe von 5 % wird am Ende des ersten Kalenderquartals nach dem jeweiligen Abschlussdatum in Stammaktien zu einem Preis je Aktie gezahlt, der dem Schlusskurs der Stammaktien am letzten Handelstag des betreffenden Kalenderquartals entspricht.

Die Schuldverschreibungen können von den Inhabern jederzeit vor Fälligkeit in Stammaktien zu einem Wandlungspreis von CAD 0,17 pro Stammaktie umgewandelt werden. Jeder ganze Warrant kann für eine Stammaktie zu einem Preis von CAD 0,14 pro Stammaktie für den ersten Abschluss (der “Floor Price”) ausgeübt werden. Für alle nachfolgenden Tranchen, die im Rahmen der Finanzierung abgeschlossen werden, entspricht der Ausübungspreis der Warrants dem höheren Wert aus dem Floor Price und dem Schlusskurs der Stammaktien am letzten Handelstag unmittelbar vor dem Abschluss einer solchen nachfolgenden Tranche. Die Laufzeit der Warrants entspricht der Laufzeit der Schuldverschreibungen, d.h. dem 30. November 2025, ungeachtet des Datums, an dem die Warrants ausgegeben werden. Alle Wertpapiere, die im Rahmen der Finanzierung ausgegeben werden, unterliegen einer viermonatigen Haltefrist ab dem jeweiligen Abschlussdatum.

Die Gesellschaft kann die Schuldverschreibungen unter bestimmten Umständen vorzeitig zurückzahlen. Während des Zeitraums vom 30. Juni 2024 bis zum 31. Dezember 2024 ist die Gesellschaft berechtigt, die Schuldverschreibungen ganz oder teilweise vorzeitig zu tilgen, wobei eine Vorfälligkeitsentschädigung in Höhe von 3 % des Betrags der vorzeitigen Tilgung der Schuldverschreibungen an die jeweiligen Inhaber zu zahlen ist. Es fällt keine Vorfälligkeitsentschädigung an, wenn die Schuldverschreibungen nach dem 31. Dezember 2024 zurückgezahlt werden.

Die Anleihen werden durch eine allgemeine Sicherheitsvereinbarung gesichert, die das Unternehmen zugunsten der verschiedenen Anleihegläubiger abgeschlossen hat. Das Unternehmen beabsichtigt, die Erlöse aus der Finanzierung für Betriebskapitalzwecke und zur Rückzahlung von Schulden zu verwenden. Die ersten CAD 1.000.000 des Erlöses aus der Finanzierung sollen für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet werden, während die danach erzielten Erlöse zunächst für die Rückzahlung von ca. CAD 750.000 an gesicherten Schulden sowie für alle aufgelaufenen und unbezahlten Zinsen verwendet werden.

Über Rapid Dose Therapeutics Corp.

Rapid Dose Therapeutics ist ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das die Verabreichung von Medikamenten durch Innovation revolutioniert. Das Vorzeigeprodukt des Unternehmens, QuickStrip, ist ein dünner, oral auflösbarer Film, der mit einer unendlichen Liste von Wirkstoffen, einschließlich Nahrungsergänzungsmitteln, Arzneimitteln und Impfstoffen, infundiert werden kann, die schnell in den Blutkreislauf gelangen, was zu einem schnellen Wirkungseintritt des Wirkstoffs führt. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.rapid-dose.com.

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RDT Investor Kontakt:
Mark Upsdell, CEO
mupsdell@rapid-dose.com
+1 416-477-1052

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