Royal Helium erhöht Platzierungsvolumen und schließt überzeichnete vermittelte Privatplatzierung im Wert von 6,15 Millionen Dollar ab

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SASKATOON (SASKATCHEWAN), 22. Dezember 2020. Royal Helium Ltd. (Royal oder das Unternehmen) (TSXV: RHC) gibt bekannt, dass das Unternehmen das Platzierungsvolumen der am 30. November und 9. Dezember 2020 angekündigten vermittelten Privatplatzierung von Einheiten (das Angebot) erhöht und das Angebot abgeschlossen hat. Im Rahmen des Angebots wurde ein Bruttoerlös von 6.150.000 Dollar erzielt, wobei die Vermittler ihre Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt haben, womit sich das Platzierungsvolumen des Angebots erhöhte. Der federführende Vermittler und alleinige Bookrunner des Angebots war Cormark Securities Inc.; das Vermittlerkonsortium umfasste auch Clarus Securities Inc., Echelon Wealth Partners Inc., Eight Capital Corp. und Richardson Wealth Ltd. (zusammen die Vermittler).

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird zur Finanzierung der ersten auf Helium ausgerichteten Explorationsbohrungen von Royal in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Heliumprojekt Climax im Südwesten von Saskatchewan und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Andrew Davidson, President und CEO von Royal, meint: Nach umfangreichen Explorationsarbeiten, in deren Zuge Heliumeinschlüsse und -ziele auf unseren Konzessionen über der bekannten heliumhaltigen Formation Deadwood ermittelt werden konnten, freuen wir uns darauf, unsere ersten Explorationsbohrungen in diese bekannte (ehemals und aktuell) produzierende Heliumformation in Saskatchewan niederzubringen.

Im Rahmen des Angebots begab das Unternehmen 27.954.545 Einheiten zum Preis von 0,22 Dollar pro Einheit, wobei jede Einheit aus einer Stammaktie und einem halben Stammaktienkaufwarrant besteht. Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Abschluss des Angebots zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie zu einem Preis von 0,35 Dollar. Die in Verbindung mit dem Angebot begebenen Einheiten sind an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer gebunden, die am 23. April 2021 abläuft.

In Verbindung mit dem Angebot hat das Unternehmen den Vermittlern eine Barprovision in Höhe von 7 Prozent des Bruttoerlöses gezahlt; die Provision wurde für Zeichner, die auf der sogenannten Presidents List geführt wurden, auf 5,25 Prozent reduziert. Darüber hinaus gab das Unternehmen 1.837.500 nicht übertragbare Vergütungs-Warrants (auch in Bezug auf die vollständige Ausübung der Mehrzuteilungsoption der Vermittler) an die Vermittler aus. Jeder Vergütungs-Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Abschluss zum Erwerb einer Einheit zu einem Ausübungspreis von 0,22 Dollar pro Stück. Die Einheiten, die den Vermittlern zugeteilt werden, sind identisch mit den gemäß dem Angebot begebenen Einheiten. Die an die Vermittler begebenen Wertpapiere sind an eine Haltedauer bis zum 23. April 2021 gebunden.

Royal weist darauf hin, dass sich bestimmte Insider des Unternehmens am Angebot beteiligt haben; diese Teilnahme erfolgte unter Inanspruchnahme der verfügbaren Ausnahmeregelungen für Transaktionen mit nahestehenden Parteien gemäß Multilateral Instrument 61-101.

Die Platzierung ist an bestimmte Bedingungen gebunden, zu denen unter anderem auch der Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen der Regulierungsbehörden sowie weiterer Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange (TSXV), zählt.

Über Royal Helium Ltd.

Royal konzentriert sich auf die Exploration und Entwicklung der primären Heliumproduktion im Süden von Saskatchewan. Mit über 400.000 Hektar aussichtsreicher Helium-Landflächen, für die Genehmigungen, Pachtverträge und Lizenzanträge vorliegen, ist Royal einer der größten Helium-Pächter in Nordamerika. Royals Projekte, die sich in der Nähe von Autobahnen, Straßen, Städten und, was noch wichtig ist, in der Nähe der bestehenden Öl- und Gasinfrastruktur befinden, wurden mehr als zwei Jahre lang methodisch auf ihr Heliumpotenzial hin untersucht und von Heliumexperten, professionellen Geologen und Ingenieuren überprüft.

Nähere Informationen können Sie über Andrew Davidson, Chairman, President und CEO des Unternehmens, anfordern.

Andrew Davidson, CEO
Royal Helium Ltd.
1 (306) 653-2692
1 (306) 281-9104
davidson@royalheliumltd.com

Suite 602 I 224, 4th Ave S.
Saskatoon I SK I S7K 5M5

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