Sernova meldet erfolgreichen Abschluss der garantierten Kapitalerhöhung in Höhe von 23 Mio. CAD, einschließlich vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption

London (Ontario), 1. März 2021 – Sernova Corp. (TSX-V: SVA, OTCQB: SEOVF, Frankfurt/Xetra: PSH) (Sernova oder das Unternehmen), ein führendes Unternehmen für regenerative Medizin im klinischen Stadium, freut sich bekannt zu geben, dass es seine bereits zuvor gemeldete Bought Deal-Finanzierung von 16.700.000 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 1,20 CAD pro Einheit (der Ausgabepreis) und die vollständige Ausübung der Mehrzuteilungsoption von 2.505.000 Einheiten zum Ausgabepreis (das Angebot) erfolgreich abgeschlossen hat. Dadurch hat Sernova einen Bruttomittelzufluss in Höhe von insgesamt 23.046.000 CAD erhalten.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem Optionsschein auf den Erwerb einer Stammaktie (ein Optionsschein). Jeder Optionsschein berechtigt seinen Inhaber, bis 1. März 2023 eine Stammaktie (eine Optionsscheinaktie) zu einem Ausübungspreis von 1,70 CAD (der Ausübungspreis) zu erwerben. Das Verfalldatum der Optionsscheine kann vom Unternehmen vorverlegt werden, wenn der tägliche volumengewichtete Durchschnittskurs der Stammaktien an der TSX Venture Exchange (die Exchange) an den vorangegangenen zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen über 3,05 CAD liegt. Zu diesem Zeitpunkt kann das Unternehmen das Verfalldatum der Optionsscheine vorverlegen, indem es die Inhaber der Optionsscheine benachrichtigt oder eine Pressemitteilung herausgibt, in der eine solche Vorverlegung bekannt gegeben wird, woraufhin die Optionsscheine mindestens 30 Tage nach dem Datum einer solchen Benachrichtigung oder Pressemitteilung verfallen werden.

Das Angebot wurde von Canaccord Genuity Corp. und Leede Jones Gable Inc. als Konsortialbanken (zusammen die Konsortialbanken) garantiert und durchgeführt. Als Vergütung für ihre Dienstleistungen in Zusammenhang mit dem Angebot zahlte das Unternehmen an die Konsortialbanken (i) eine Barprovision in Höhe von 1.452.981 CAD; (ii) eine Unternehmensfinanzierungsgebühr in Höhe von 384.100 Einheiten; sowie (iii) 1.210.818 Vergütungsoptionen (die Vergütungsoptionen), wobei jede Vergütungsoption ihren Inhaber berechtigt, bis 1. März 2023 eine Einheit (eine Vergütungseinheit) zum Ausgabepreis zu erwerben. Jede Vergütungseinheit besteht aus einer Aktie und einem Optionsschein, der zum Ausübungspreis zu einer Optionsscheinaktie ausgeübt werden kann.

Die Nettoeinnahmen des Angebots werden verwendet, um die klinischen Entwicklungsprogramme des Unternehmens weiterzuentwickeln, einschließlich der klinischen Phase-1/2-Studie der Cell Pouch bei insulinabhängigem Diabetes in den USA, um die Forschungs- und Entwicklungsprogramme des Unternehmens zu erweitern, einschließlich der lokalen Immunschutztechnologien für die Cell Pouch, sowie zu Betriebskapital- und allgemeinen Unternehmenszwecken.

Das Angebot wurde (i) mittels eines Kurzwertpapierprospekts, der in allen kanadischen Provinzen, ausgenommen Quebec, gemäß National Instrument 44-101 – Short Form Prospectus Distributions eingereicht wurde, (ii) auf Basis einer Privatplatzierung in den USA gemäß den Ausnahmeregelungen von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der U.S. Securities Act) und dem anwendbarem Wertpapierrecht von US-Bundesstaaten sowie (iii) außerhalb von Kanada und den USA auf einer Basis durchgeführt, die keine Qualifizierung oder Registrierung von Wertpapieren des Unternehmens gemäß in- oder ausländischem Wertpapierrecht erfordert.

Die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act oder dem Wertpapierrecht eines US-Bundesstaats registriert und dürfen auch nicht innerhalb der USA oder im Namen von US-amerikanischen Staatsbürgern ohne US-Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den US-Registrierungsanforderungen angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt kein Kauf- oder Verkaufsangebot der Wertpapiere in den USA oder anderen Staaten dar, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Jedwedes öffentliche Angebot von Wertpapieren in den USA muss mittels eines Prospekts erfolgen, der detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Management sowie Finanzausweise enthält.

Über Sernova

Sernova befasst sich mit der Entwicklung regenerativer Technologien für Medizin und Therapeutik, bei denen mit Hilfe eines Medizinprodukts und immungeschützten Therapiezellen (d.h. menschlichen Spenderzellen, korrigierten menschlichen Zellen und aus Stammzellen gewonnene Zellen) die Behandlung und Lebensqualität von Menschen mit chronischen Stoffwechselerkrankungen wie insulinabhängige Diabetes, Bluterkrankungen wie Hämophilie, sowie weiteren Erkrankungen durch den Ersatz von Proteinen oder Hormonen, die im Körper fehlen oder nur unzureichend vorhanden sind, verbessert werden kann. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.sernova.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Dominic Gray
Sernova Corp.
Tel: (519) 858-5126
dominic.gray@sernova.com
www.sernova.com

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