Strategic Investing und „Strategische Logik“ – Investieren wie ein Unternehmer

Worauf achten Unternehmer bei Investments? Worauf achten Family Offices und Vermögensverwalter bei der Auswahl von Fondsmanagern? Value Investing, Private Equity-Denke Fondsboutiquen: Ein Widerspruch?

Bild Rechtes Handeln folgt dem rechten Denken. (Sokrates)

Seit 14 Jahren managen der ehemalige Strategie-Professor Dr. J. Carlos Jarillo (ehemals Student von Michael Porter und Harvard Research Associate) und sein Team Aktienfonds bei der Strategic Investment Advisors Group (SIA) . Sein letztes Buch „Strategische Logik – Die Quellen der langfristigen Unternehmensrentabilität“ gilt für viele als praxisorientiertes Nachfolgewerk von Michael Porters Klassiker „Competitive Strategy“.

Diesen Oktober präsentiert Prof. Dr. J. Carlos Jarillo, wie in der Praxis mit dem Thema
Strategic Investing und „Strategische Logik – Investieren wie ein Unternehmer“
erfolgreich Geld gemanagt werden kann.

1. Private Equity-Ansatz, börsennotierte Unternehmen und konzentrierte Portfolios
2. Vor- und Nachteile von Private Equity versus Listed Equity
3. Portfolio & Praxis – Private Equity-Ansatz im liquiden Value-Publikumsfonds

„Strategic Investing“ steht thematisch eng im Zusammenhang mit der Denkweise von unabhängigen Unternehmern (Ownership Approach). Markus Hill wird deshalb einleitend über „Value Investing, Fondsboutiquen und Unabhängigkeit“ sprechen. Seit Jahren beobachtet und kommentiert er die Entwicklung im Bereich eigentümergeführter, unabhängiger Vermögensverwalter und den Langfristhorizont bei Investments.

Veranstaltungstermin / Veranstaltungsort:

Donnerstag, 13. Oktober 2016, in der Zeit von 11.30 bis 14.00 Uhr, Bayerischer Hof, Promenadeplatz 2-6, München, www.bayerischerhof.de

Die Strategic Investment Advisors Group (SIA, www.s-i-a.ch) ist eine Value-Boutique aus der Schweiz, die seit Jahren erfolgreich Investoren in Europa betreut. Die SIA pflegt einen intensiven Dialog mit ihren Investoren. In 2015 wurde dieser fachliche Gedankenaustausch bereits intensiv in Frankfurt, Köln und Hamburg geführt. Ein interessanter Aspekt dieser Treffen war die Diskussion über die Konzepte von Publikumsfonds und Private Equity-Fonds im Value Investing-Bereich. Auch dieser Punkt wurde in diesem Jahr in Frankfurt am Main wieder aufgegriffen („Investmenthorizont“, Warren Buffett etc.).

Ein weiterer Aspekt: Family Offices und unabhängige Vermögensverwalter schienen beim damaligen Gedankenaustausch insbesondere daran interessiert, mehr über das Angebot an unabhängigen Adressen im Bereich Value Investing zu erfahren („Diversifikation mit Köpfen“).
Der fachliche Gedankenaustausch, auch mit anderen Investoren, zu diesem Themenkreis wurde eindeutig begrüßt, mögliche Ansätze zur Diskussion (Quellen: IPE Institutional Investment und Universal Investment):

1. „Viele dieser Themenkreise finden sich generell bei gebundenen und unabhängigen Asset Managern: Differenzierung, Disziplin, Transparenz und Visibilität“ (MH-Interview, Fondsselektion, FundForum International, Berlin)

2. Wie Fondsboutiquen und Family Offices zusammenfinden können

3. Interview: MH / Deutsche Oppenheim Family Office – Fondsboutiquen & Managerselektion

4. Interview: MH / HQ Trust – Fondsboutiquen & Managerselektion

Rückfragen zur Zielgruppe der Veranstaltung („Fit“), Anmeldung, Vortragsunterlagen und Inhalten der Veranstaltung – Input, Anregungen:

info@markus-hill.com 0049 (0) 163 4616 179

Markus Hill ist Asset Management Consultant in Frankfurt am Main und Herausgeber des Branchen-Newsletters MH-Fokus. Aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit in den Bereichen Managerselektion, Investmentkonzept-Checks und Marketing schätzt er den intensiven fachlichen Gedankenaustausch mit Investoren und Produktanbietern. Seine unabhängige Position, die publizistische Tätigkeit sowie zahlreiche Präsentationen im In- und Ausland unterstreichen diese ausgeprägte Branchenvernetzung („Multiplikator“).
Frankfurter Dialog für Family Offices und Vermögensverwalter, 2014, Heuking Kühn Lüehr Wojtek

Weitere Interessengebiete / Veranstaltungen (Auswahl) – SAVE THE DATE (Markus Hill):

1. Dividenden-Favoriten, DividendenAdel Awards 2016 (Christian W. Röhl / Werner H. Heussinger) / DEUTSCHE BÖRSE CASH MARKETS, Frankfurt am Main, 14.9.2016 (Jury)

2. BVI Asset Management Konferenz 2016, Frankfurt am Main, 6.10.2016, siehe auch IPE-Institutional Investment-Interview mit Thomas Richter, Hauptgeschäftsführer des deutschen Fondsverbands BVI: „Für die Fondsbranche ist Frankfurt anders als Luxemburg der Standort schlechthin für Produktentwicklung, Fondsmanagement und Vertrieb“ (Partner)

3. GLOBAL IMPACT INVESTMENTS, Institutional & Family Office Investors, How to build- up innovative, scalable and transparent investments, Genf, 16.11.2016 (Panelist)