Trillion Energy unterzeichnet Absichtserklärung über USD 17,5 Millionen im Rahmen einer Fremd- und Lizenzgebührenfinanzierung

Die geplante Finanzierung soll für die Entwicklung von neuen Produktionsbohrlöchern im Erdgasfeld SASB verwendet werden

27. April 2021 – Vancouver, BC, und Ankara, Türkei – Trillion Energy International Inc. (Trillion oder das Unternehmen) (CSE: TCF) (OTC: TCFF) (Frankfurt: 3P2N) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung (die Absichtserklärung) mit einem US-amerikanischen Investmentfonds (der Investor) über den Erhalt einer neuen Finanzierung in Höhe von bis zu USD 17.500.000 (die Finanzierung) unterzeichnet hat, die für die Entwicklung von neuen produzierenden Erdgasbohrlöchern im Erdgasfeld SASB am Schwarzen Meer vorgesehen ist. Die Absichtserklärung unterliegt den Due-Diligence-Prüfungen, in deren Rahmen das Unternehmen und der Investor sorgfältige verbindliche Vereinbarungen ausarbeiten werden, um die Finanzierung zur Realisierung zu bringen. Die geplante Finanzierung umfasst die drei im Folgenden beschriebenen Komponenten.

Vorrangige Lizenzgebühr auf die Gas- und Ölproduktion
Verkauf einer Lizenzgebühr für einen Nettoerlös des Unternehmens in Höhe von USD 4.500.000 im Tausch gegen eine vorrangige Lizenzgebührbeteiligung (Overriding Royalty Interest, ORRI) an der Erdgas- und Erdölproduktion sowohl im Erdölfeld Cendere als auch im Erdgasfeld SASB des Unternehmens. Die ORRI beträgt 5 % auf die Nettobeteiligung an der Produktion des Erdölfeldes Cendere des Unternehmens und 3 % auf die Nettoproduktion des Erdgasfeldes SASB des Unternehmens. Die ORRI erlischt bei kumulierten ORRI-Zahlungen in Höhe von USD 16.000.000.

Wandelanleihe
Die Absichtserklärung umfasst eine Draw-down-Darlehensfazilität von bis zu USD 13.500.000, die über einen Zeitraum von sechsunddreißig Monaten in gleichen Raten zurückzuzahlen ist und mit 13 % per annum verzinst wird (die Darlehensfazilität). Die Darlehensfazilität kann nach Ermessen des Unternehmens bereits nach 12 Monaten zurückgezahlt werden. Im Folgenden einige weitere Bedingungen der Darlehensfazilität:

Eine erste Vorauszahlung im Rahmen der Darlehensfazilität in Höhe von USD 3.500.000 (die erste Vorauszahlung), die unmittelbar bei Transaktionsabschluss zahlbar ist, soll als Betriebskapital, für allgemeine Unternehmenszwecke und die Finanzierung der Entwicklungsaufwendungen im Erdgasfeld SASB verwendet werden. Die erste Vorauszahlung kann während des Zeitraums, in dem die Darlehensfazilität aussteht, nach Wahl des Investors zu einem Festpreis von USD 0,28/Aktie in Stammaktien des Unternehmens umgewandelt werden.

Das Unternehmen kann spätere Vorauszahlungen im Rahmen der Darlehensfazilität in Höhe von bis zu USD 9.500.000 vor, aber nicht nach dem Tag, der 30 Tage vor dem Laufzeitende der Darlehensfazilität eintritt, in Anspruch nehmen, wobei jede Inanspruchnahme durch das Unternehmen mindestens $ 1.500.000 betragen muss. Das Unternehmen darf die Vorauszahlungen im Rahmen der Darlehensfazilität lediglich zum Zweck der Finanzierung der Entwicklungsaufwendungen in den Projekten des Unternehmens im South Akcakoca Sub-Basin (Erdgasfeld SASB – Teilbecken im Süden von Akcakoca) verwenden, und zwar innerhalb von zwölf (12) Monaten ab der jeweiligen Inanspruchnahme (die späteren Vorauszahlungen).

Falls in einem Zeitraum von mehr als zwölf (12) Monaten keine Vorauszahlung im Rahmen der Darlehensfazilität geleistet wird und falls noch ein Restbetrag des Darlehens aussteht, kann jede Partei die Gesamtsumme (aber nicht weniger als die Gesamtsumme) des nicht gezahlten Teils der verfügbaren Darlehensfazilität mit einer Frist von fünfzehn (15) Geschäftstagen kündigen. Auf den Restbetrag der nicht genutzten Summe der Darlehensfazilität ist eine Standby-Gebühr von 2,5 % per annum zahlbar.

Die späteren Vorauszahlungen (einschließlich sämtlicher entsprechend aufgelaufenen Zinsen) kann nach Wahl des Darlehensgebers in Stammaktien umgewandelt werden, und zwar zu einem Preis pro Stammaktie, der entsprechend den Vorschriften und Richtlinien der Börse CSE berechnet wird und einem Aufschlag von 20 % auf die einzelnen täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse entspricht, die anhand eines VWAP des Handelsvolumens der letzten 30 Tage berechnet wird.

Sonstiges
Die Absichtserklärung unterliegt unter anderem der zufriedenstellenden Ausarbeitung, Erstellung und Ausfertigung verbindlicher Dokumente, unter anderem zufriedenstellender Due-Diligence-Prüfungen, die für das Unternehmen und den Investor akzeptabel sind, und eines Vorab-Investitionsplans für die Entwicklung des SASB.
Arthur Halleran, der CEO von Trillion, merkte dazu wie folgt an: Die kombinierte Fremd- und Lizenzgebührenfinanzierung ist darauf ausgelegt, die signifikante potenzielle Einnahmequelle aus dem Erdgasfeld SASB zu realisieren und die Verwässerung für unsere bestehenden Aktionäre aus der entsprechenden Kapitalaufnahme zu minimieren. Wir sind zuversichtlich, dass die Finanzierung abgeschlossen wird und wir in diesem Jahr zur Neuentwicklung übergehen können.

Über das Unternehmen
Trillion Energy ist ein Erdgas- und Ölproduzent, der über mehrere Aktiva in der Türkei und in Bulgarien verfügt. Das Unternehmen ist zu 49 % am Erdgasfeld SASB beteiligt, einem der ersten und größten Erdgaserschließungsprojekte am Schwarzen Meer. Außerdem hält das Unternehmen eine Beteiligung von 19,6 % (ausgenommen drei Bohrungen, bei denen die Beteiligung bei 9,8 % liegt) am Ölfeld Cendere, sowie den Block Vranino 1-11 in Bulgarien, ein höffiges unkonventionelles Erdgaskonzessionsgebiet.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.trillionenergy.com oder senden Sie uns eine E-Mail an: info@trillionenergy.com

Der NI 51-101-konforme Bericht des Unternehmens sowie andere Berichte in Bezug auf seine Reserven zum 31. Dezember 2020 und die voraussichtlichen Ressourcen können unter www.edgar.com, www.sedar.com, www.thecse.com sowie auf der Website des Unternehmens eingesehen werden.

Kontakt
Art Halleran: 1-250-996-4211
Firmenbüro: +1-778-819-1585
E-Mail: info@trillionenergy.com
Website: www.trillionenergy.com

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